保険サービス一覧
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損害保険会社（3社/順不同）
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三井住友海上火災保険株式会社
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楽天損害保険株式会社
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東京海上日動火災保険株式会社
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お客様の声
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保険・教育資金の計画アドバイスが欲しい
結婚してから12年間、ファイナンシャルプランナーであるライフコンサルタントの存在も知ることなくすごしてきましたが、友人からの紹介で巡り合える機会ができ、「家計簿診断」から「火災保険などの損害保険」「教育資金の計画の立て方」にいたるまでのアドバイスを定期的にお願いしています。
京都市右京区 齋藤様（中学校教員）40歳
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資産運用、金融アドバイスが欲しい
生命保険や損害保険などを通じて、経済の勉強や、家庭の貯蓄計画全般までのアドバイスをしていただいています。先日も子供の病気で状況に合った病院を探していただけたことなど感謝しています。金融機関では教えてもらうことができない知識も教授いただき、今や、友人としてもお付き合いしています。
吹田市 池田様（会社経営）55歳
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貯金をしたい、家計を相談したいです
今では、遠方に住む息子夫婦から、父親である私への紹介でファイナンシャルプランナーにお会いできました。家族に対する愛情の深さや思い遣りを今更ながらに教えていただきました。病気入院の際にも一番に自分の仕事以外のことまで手伝っていただきました。私たち老夫婦の家庭経済のアドバイスも受けています。
愛知県 川口様（主婦）
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保険の大切さをわかりやすく教えて
医療保険に入りたくて、損害保険や生命保険を一緒だと勘違いしてテレビで観て、いろんな資料を取り寄せていました。そんな時に、偶然、お友達の紹介でお会いできました。おかげで、生命保険、損害保険のことは知りあいに「いかに大切なのか」までお話できるようになりました。
滋賀県 山田様（主婦）
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住宅ローン、税金のアドバイスが欲しい
そろそろ、家を買おうかとしている時に、どれくらいの家を買うべきか、家以外にこれからどんな出費があるのか、先々の事を相談に乗ってもらい、あの無計画な私達夫婦が、自分で税金の事やお金の貯め方、使い方を考えるようになりました。素晴らしい出会いでした。
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ライフプラン設計をして欲しい
自分たち家族の「ライフプラン表」「キャッシュフロー表」を作成頂き、家族がこれから望む方向がだんだん具体的になりました。「家族の目標」を固めて、生命保険や他のお金まわりの事等も勉強できました。感謝しています。
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老後の資金運用を計画して欲しい
「ねんきん定期便」は毎年来ますが、見方もわからず、老後に関しても不安になるばかりでした。ファイナンシャルプランナーの方にお話できたことで自分たち家族の「老後資金計画」も明確になり、何をどのように準備したらいいか、分かりました。
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「介護・入院費」はどうなるか教えて
60歳になって、これからの生活の中で、介護とか入院とかの費用の事など対策を立てることができました。分からない所を具体的に聞けて本当に助かりました。